四人出庄迎接。原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近因寇发而回。刘备请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
张清拱手谢道：“今日愧领二位厚礼，来日必有厚报。”随手掏出一块玉佩送过去，“以后你二人就以此为凭证，前来见我。”古人重诺，二人大喜收下。
刘备谢别二客，便命良匠打造双股剑。关羽造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛，张清造一杆长枪，各置全身铠甲。四人聚拢乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。
四人参见毕，各通姓名。刘备说起宗派，刘焉大喜，遂认刘备为侄。不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引刘备等四人，统兵五百，前去破敌。
刘备等欣然领军前进，直至大兴山下，与贼相遇。贼众皆披发，以黄巾抹额。当下两军相对，刘备出马，扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”
程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志就马上披发仗剑，作起妖法。只见风雷大作，一股黑气从天而降，黑气中似有无限人马杀来。刘备军中大乱。
张清知道这不过是幻术而已，趁乱掏出风月宝鉴，向空中照去。但见空中纸人草马，纷纷坠地；风雷顿息，砂石不飞。
程远志见破了法术，弃了长剑，拍马舞刀杀来。关羽舞动大刀，纵马飞迎。程远志措手不及，被关羽手起刀落，挥为两段。
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