却说唐僖宗李儇（李俨）屡次催促高骈进兵。高骈却正宠信道士吕用之，对国家大事毫无兴趣。
吕用之因幼时即常住扬州，对扬州风土人情，十分熟悉，烧炼仙丹、黄金之余，时常对政府措施的利弊，加以分析，提出批评，头头是道，口若悬河，高骈认为他是得道奇人，十分欣赏。
高骈旧将梁缵、陈珙、冯绶、董瑾等，劝高骈远离吕用之，吕用之遂设计，罢黜梁缵。又诬陷陈珙叛乱，屠杀他全族。又将冯绶、董瑾等一一贬往外地。
吕用之又引入同党张守一、诸葛殷做助手，每日与高骈同席，指天划地，诡辩风生，说得高骈情志昏迷，非常悦服。
张守一本是一刁民，居住在沧州、景州之间，早前拜见高骈，展示法术，未获成功，以致穷困潦倒，四处乞讨为生。
吕用之对他说：“你只要同我一心，我保你富贵。”
于是吕用之把张守一推荐给高骈，说：“他是赤松子下凡。我自己，其实是磻溪真君下凡。此乃天机，万万不可泄漏。只因大帅你修仙，诚意感动玉皇大帝，派我们来协助你修成正果。”
诸葛殷是吕用之在鄱阳时的同党，听说吕用之发迹了，也来投奔。
吕用之对高骈说：“玉皇大帝认为大帅的公务太过繁忙，在俗世中陷得太深，对修仙不利，因此特别把他身边的尊贵的大仙葛将军，选派下凡，降临红尘，辅佐你处理公务，如果想他长期留下来，不妨给他一个红尘中的重要官位。”
次日，用之将诸葛殷引荐给高骈，高骈见那人风流倜傥，谈笑风生，反应敏捷，认为果然是神仙下凡，连忙任命诸葛殷担任高官要职。
高骈素有洁癖，一贯仪表整洁，连自己的侄儿、外甥等熊孩子都不允许坐在身边。
但是诸葛殷患有毒疮，有时候疼痛难忍，有时候奇痒无比，不时用手抚摸疮口，或者用指甲抓挠，指甲缝里全是脓血，高骈也不介意，经常同坐同卧，紧挨着他坐，一起吃饭、喝酒，连喝酒的杯子都不分你我。
左右提醒高骈：“这人太脏了，连吕大人都嫌弃他。”
高骈怒道：“你们懂得什么，神仙故意如此，试探凡人的诚意呢！”
高骈养的几条狗，闻到脓血味道，都围到诸葛殷身边，舔他疮口，高骈奇之。
诸葛殷笑道：“我从前在玉皇大帝那里见过它们，一别五百年了，想不到它们仍然认识我！”
中和二年，公元882年，五月。
行在方面，同平章事郑畋等商议，撤去高骈盐铁转运使的兼职，以韦昭度代之；但加给高骈侍中虚衔，并封渤海郡王，增实户一百，以示笼络。
这时，卢携已死，高骈朝中无人，之前已经被王铎罢免了东面都统的兵权，现在又被郑畋罢免了盐铁转运使的油水，气得暴跳如雷，挥舞衣袖大骂，并且还上表诋毁朝廷。
奏章中，他痛斥王铎，四十年来只会炼丹烧药，哪里晓得带兵？对军事狗屁不通，又是黄巢的手下败将，竟然再次当都统？又污蔑崔安潜是贪赃枉法的小人，骂朝廷奸臣当道，又说你们任命的大将，我坐着不动就能一一擒获！
其实，炼丹烧药，高骈自己更为擅长！
唐僖宗李儇（李俨）览表大怒，令郑畋起草诏书责问，高骈从此与朝廷撕破脸皮，不再上缴任何贡赋、盐铁。
高骈已经与朝廷结怨。一天，吕用之对高骈道：“宰相派了一位刺客来刺杀大帅，刺客今日就要来了。”
高骈大惊，急向吕用之问道：“却便如何是好？”
吕用之说：“张守一专门学过这方面的法术，他可以抵御！”
张守一说：“小事一桩，包在我身上。”
于是吕用之就叫高骈穿上妇女的裙装，又化作妇女的浓妆，躲在侧室，而张守一则扮成高骈的模样，睡在正房，高骈的床上。
午夜时分，突然听到正房里传来兵器互相碰撞的声音，铿铿锵锵，发出巨响。其实就是张守一自己一个人拿一些兵器互相敲击、抛来丢去。吕用之又悄悄拿几袋子猪血在房间里、院子里到处抛洒，装着大战了一场的样子。
高骈躲在侧室，吓得发抖，不敢出声。想高骈当年何等英勇，现在老了，真是英雄迟暮。
第二天一早，吕用之才召高骈回房间。
张守一的胳膊挂了彩，一边让人包扎伤口一边说：“费了不少力气，几乎败给那个刺客，真是死里逃生。”
高骈见寝室中的满地血迹，一边哭一边表示感谢：“先生对我有再生之恩！”竟视张守一为父母一般，厚赠金宝。
盐城人萧胜，贿赂吕用之，求为盐城监。高骈面露难色。这盐城监，掌管晒盐事务，十分重要，也是人人想要得到的肥缺。
吕用之说：“我并不是为了萧胜，而是为了大帅。最近接到海上传来的仙书，说盐城古井中有一把宝剑，只有有灵气的官员才能把它捞出来，萧胜是大仙的侍从，秦穆公的女婿。玉皇大帝派他下凡，就是为了完成这个任务。”
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