再说司马懿见了郑文的信，就想带着两个儿子带着大兵来劫蜀寨。大儿子司马师劝谏说：“父亲为什么只凭着一封信就亲自到危险的地方去呢？要是有个闪失，怎么办呢？不如让别的将领先去，父亲在后面接应比较好。”司马懿听了他的话，就命令秦朗带一万兵，去劫蜀寨，司马懿自己带兵接应。当天夜里初更的时候，风清月朗；快到二更的时候，忽然阴云密布，天空一片黑暗，对面都看不见。司马懿高兴地说：“这是老天爷让我成功啊！”于是所有人都含着枚，马都勒住口，长驱直入。秦朗在前面，带着一万兵直接杀进蜀寨里，却一个人都没看到。秦朗知道中计了，急忙叫退兵。四周火把都亮起来了，喊声震天：左边是王平、张嶷，右边是马岱、马忠，两路兵杀了过来。秦朗拼死战斗，却冲不出去。背后司马懿看到蜀寨火光冲天，喊声不断，又不知道魏兵的胜负，只顾催兵接应，朝着火光杀过来。忽然一声大喊，鼓角喧天，火炮震地：左边是魏延，右边是姜维，两路兵杀了出来。魏兵大败，十个人里有八九个人受伤，四处逃窜。这时候秦朗带的一万兵，都被蜀兵围住了，箭像飞蝗一样。秦朗在乱军之中被杀死了。司马懿带着败兵逃进本寨。
三更以后，天又晴朗起来了。孔明在山头上敲锣收兵。原来二更时的阴云黑暗，是孔明用遁甲之法弄出来的；后来收兵完了，天又晴朗了，是孔明驱使六丁六甲把浮云都扫走了。
当下孔明得胜回寨，命令把郑文斩了，再商量夺取渭南的计策。每天都派兵去挑战，魏军就是不出战。孔明自己坐着小车，到祁山前面、渭水东西两边，查看地形。忽然到了一个谷口，看到这个谷口形状像葫芦一样，里面能容纳一千多人；两边的山又合成一个山谷，能容纳四五百人；背后两座山环抱，只能通过一个人一匹马。孔明看了，心里特别高兴，就问向导官说：“这个地方叫什么名字？”向导官回答说：“这个地方叫上方谷，也叫葫芦谷。”孔明回到帐中，叫来裨将杜睿、胡忠两个人，在他们耳边悄悄地传授了一个密计。又命令召集随军的工匠一千多人，到葫芦谷里，制造木牛流马用来搬运粮草；又命令马岱带五百兵守住谷口。孔明嘱咐马岱说：“工匠那些人，不许放出去；外面的人也不许放进来。我还会不时地亲自来查看。捉拿司马懿的计策，就靠这个了。千万不能走漏消息。”马岱领命走了。杜睿等两个人在谷里监督工匠，按照方法制造。孔明每天都来来回回地指导。
忽然有一天，长史杨仪进帐报告说：“现在粮米都在剑阁，靠人力和牛马搬运，很不方便，这可怎么办呢？”孔明笑着说：“我已经谋划很久了。之前积攒的木料，还有在西川收购的大树，让人制造木牛流马，用来搬运粮米，那是相当便利的。这木牛流马啊，不用喝水也不用吃草料，能昼夜不停地转运粮草呢。”众将一听，都惊讶地说：“从古到今，都没听说过木牛流马这玩意儿。不知道丞相有啥奇妙的法子，能造出这么神奇的东西呢？”孔明就说：“我已经让人按照方法制造了，还没完全做好呢。我现在先把制造木牛流马的方法，尺寸大小、长短宽窄，都明明白白地写出来，你们看看。”众将一听可高兴了。
孔明就亲手写了一张纸，给众人看。众将围过来看。制造木牛的方法是这样写的：
“这木牛啊，肚子是方形的，脑袋弯弯的，一只脚四条腿；脑袋缩进脖子里，舌头贴在肚子上。能载很多东西，但是走得慢些：单独走能走几十里，成群走能走二十里。弯的地方是牛头，成双的是牛脚，横着的是牛脖子，转动的是牛腿，覆盖着的是牛背，方形的是牛肚子，垂着的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻着的是牛齿，立着的是牛角，细的是牛鞅，套着的是牛轴。牛仰着双辕，人走六尺，牛走四步。每头牛能载够十个人吃一个月的粮食，人不用太劳累，牛也不用吃喝。”
制造流马的方法是这样的：
“肋长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分：左右两边是一样的。前轴孔分墨距离头部四寸，直径二寸。前脚孔分墨二寸，距离前轴孔四寸五分，宽一寸。前杠孔距离前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，宽一寸。后轴孔距离前杠分墨一尺五分，大小和前面的一样。后脚孔分墨距离后轴孔三寸五分，大小和前面相同。后杠孔距离后脚孔分墨二寸七分，后载克距离后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分。后杠和前杠一样。有两个板方囊，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸：每个能装二斛三斗米。从上杠孔到肋下七寸：前后相同。上杠孔距离下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分：八个孔都是这样。前后四只脚宽二寸，厚一寸五分。形状像大象，轴长四寸，直径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。”
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