众将看了一遍，都佩服得五体投地，说：“丞相真是神仙一样的人物啊！”
过了几天，木牛流马都造好了，看起来就像活的一样；上山下山，都特别方便。众军看到了，没有不高兴的。孔明命令右将军高翔，带着一千兵，赶着木牛流马，从剑阁直接到祁山大寨，来回搬运粮草，供给蜀兵使用。
再说司马懿正在发愁呢，忽然哨马报告说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不怎么累，牛马还不用吃喝。”司马懿一听可吓坏了，说：“我之所以坚守不出，就是因为他们粮草接济不上，想等着他们自己完蛋呢。现在他们用这个办法，肯定是做长久打算，不打算退兵了。这可怎么办呢？”急忙叫来张虎、乐綝吩咐说：“你们两个人各带五百兵，从斜谷小路偷偷绕出去；等蜀兵把木牛流马赶过去，等他们都过完了，一起杀出去；不要多抢，只抢个三五匹就回来。”
这两人按照命令，各带五百兵，扮成蜀兵，夜里偷偷从小路过去，埋伏在山谷里，果然看到高翔带兵赶着木牛流马过来了。快要过完的时候，两边一起敲锣打鼓地杀出来。蜀兵没防备，扔下几匹木牛流马，张虎、乐綝高兴地赶着回营了。司马懿看了看，这木牛流马果然像活的一样进退自如，就特别高兴地说：“你们会用这个办法，难道我就不会用！”就命令一百多个能工巧匠，当面拆开木牛流马，吩咐他们按照尺寸长短厚薄的方法，一模一样地制造木牛流马。不到半个月，就造出了两千多只，和孔明造的一样，也能跑来跑去的。于是就命令镇远将军岑威，带着一千兵赶着木牛流马，到陇西去搬运粮草，来来往往不间断。魏营的军将，没有不高兴的。
再说高翔回去见孔明，说魏兵抢了木牛流马各五六匹走了。孔明笑着说：“我正想让他们抢走呢。我只损失几匹木牛流马，不久就能从他们那儿得到很多好处呢。”众将就问：“丞相怎么知道会这样呢？”孔明说：“司马懿看到木牛流马，肯定会仿照我的方法，一样制造。到那时候我又有计策了。”
过了几天，有人报告说魏兵也会造木牛流马了，还到陇西去搬运粮草了。孔明特别高兴地说：“果然不出我所料。”就叫来王平吩咐说：“你带一千兵，扮成魏人，连夜偷偷绕过北原，就说是巡粮的军队，直接到运粮的地方，把护粮的人都杀光；然后赶着木牛流马回来，直接跑过北原：这个地方肯定有魏兵追赶，你就把木牛流马嘴里的舌头扭转，牛马就不能动了，你们就扔下它们跑，背后魏兵赶到了，拉也拉不动，抬也抬不走。等我再有兵到了，你再回头把牛马的舌头扭回来，就又能赶着走了。魏兵肯定会觉得很奇怪呢！”王平领命带兵走了。
孔明又把张嶷叫来吩咐说：“你带五百兵，都扮成六丁六甲的神兵，脑袋像鬼，身子像兽，用五彩颜料涂脸，打扮成各种各样怪异的样子；一只手拿着绣旗，一只手拿着宝剑；身上挂着葫芦，里面装着烟火之类的东西，埋伏在山边。等木牛流马到的时候，放起烟火，一起冲出来，赶着牛马走。魏人看到了，肯定以为是神鬼，不敢来追赶。”张嶷领命带兵走了。孔明又把魏延、姜维叫来吩咐说：“你们两个人一起带一万兵，到北原寨口去接应木牛流马，防止交战。”又把廖化、张翼叫来吩咐说：“你们两个人带五千兵，去截断司马懿的来路。”又把马忠、马岱叫来吩咐说：“你们两个人带二千兵到渭南去挑战。”这六个人各自按照命令走了。
再说魏将岑威带兵赶着木牛流马，装着粮米，正在赶路呢，忽然报告说前面有兵在巡查粮草。岑威让人去侦察，果然是魏兵，就放心地前进。两队兵合在一起的时候，忽然喊声大震，蜀兵就在自己的队伍里杀起来，大喊：“蜀中大将王平在此！”魏兵没防备，被蜀兵杀了大半。岑威带着败兵抵抗，被王平一刀就给斩了，剩下的人都四处逃散了。王平带兵把木牛流马都赶走了。败兵飞奔着报告到北原寨内。郭淮听说军粮被劫了，急忙带兵来救。王平让士兵扭转木牛流马的舌头，都扔在路上，边打边退。郭淮叫士兵先别追，只把木牛流马赶回来就行。众军一起去驱赶，可是怎么也赶不动呢？郭淮心里很疑惑，正在没办法的时候，忽然鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀过来了，原来是魏延、姜维也。王平复带着兵杀回来。三路兵夹攻，郭淮大败而逃。王平让军士把牛马的舌头再扭回来，赶着就走。郭淮看到了，刚想回兵再追，只见山后烟雾升起，一队神兵冲出来，一个个拿着旗剑，样子怪异，赶着木牛流马像风一样跑了。郭淮大惊失色地说：“这肯定是有神帮助啊！”众军看到了，没有不害怕的，都不敢去追赶。
再说司马懿听说北原兵败了，急忙自己带兵来救。刚到半路，忽然一声炮响，两路兵从险峻的地方杀出来，喊声震地。旗帜上大大地写着汉将张翼、廖化。司马懿看到了，大吃一惊。魏军惊慌失措，各自逃窜。正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。不知道司马懿怎么抵抗，且看下文分解。
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