鸣人这干净利落的一击，让在场的所有人都目瞪口呆。原本那些交头接耳、等着看他笑话的忍者们，此时都惊讶得合不拢嘴。寂静了片刻之后，考场中突然爆发出一阵惊叹声。
考官也微微挑了挑眉，显然对鸣人的表现感到意外，但他很快恢复了严肃的神情，大声宣布：“漩涡面麻，通过第二场考核。”
鸣人没有丝毫的得意之色，他只是默默地转身离去了。
出乎人们意料的，第二场考核之后参加考核的人数竟然只剩下二十人。绝大多数人都没能通过这场考核，于是很多人不满意这场考核的结果，纷纷聚集起来闹事。
不过这些忍者还算有分寸，只是口头上表达不满，想要讨要一个说法，并没有输出武力。
就在这时祸鞅站了出来，他的声音洪亮而威严：“你们这些忍者，以为这样闹事就能改变考核结果吗？考核的规则是事先就公布清楚的，石柱的难度也是对所有人一视同仁。你们没能通过考核，应该从自身找原因，而不是在这里聚众喧哗。”
闹事的忍者们听到这话，顿时有些愤愤不平，其中一位大声喊道：“可是那石柱根本就不是我们能够破坏的，这考核不公平！”
祸鞅冷笑一声：“不公平？忍者的世界本就充满了不公平，在真正的战斗中，你们难道也要抱怨敌人太过强大吗？我们火之国招募的是能够在各种情况下能保护大名的忍者，而不是遇到困难就退缩、抱怨的弱者。你们连这样的挫折都承受不了，说明你们本身就配不上守护忍十二士这样的荣誉！”
他的话直接将对面的忍者说的哑口无言，让一些闹事的忍者们低下了头，但仍有部分人不服气。
祸鞅见状，继续说道：“这次考核的目的就是要筛选出真正有实力、有潜力的忍者。你们若是觉得不服气，大可以回去刻苦修炼，下次再有这样的机会不要再错过。但若是你们继续在这里闹事，扰乱秩序，那我们就只能按照火之国的律法来处置你们了。”
闹事的忍者们面面相觑，他们知道了，火之国官方的态度是坚决的，再闹下去对自己没有任何好处。于是，在一阵沉默之后，忍者们渐渐散去，只留下一片寂静的考场。
……
由于通过第二场考核的人数只有二十人，导致第三场考试的原本计划没办法正常执行，于是祸鞅临时更改了第三场考核的考试内容，并且取消了第四场考核。
第三场考核由原本的一对一淘汰赛，变成了擂台二十人大乱斗模式。擂台是一个直径200m的圆盘擂台，所有通过第二场考核的人员都会一起在擂台上参加第三场考核，他们可以使用任何手段攻击其他人，最先被对手击败的八个人视为考核失败，而在擂台上坚持到最后的人将被授予守护忍十二士首领的职位。
消息一经传出，那些通过了第二场考核的人都是满脸的火热，他们都想获得那个首领的职位，谁都不相信自己会是被淘汰的那八个人之一。
……
时间很快到了考核那一天，这一次鸣人不用排队等到考核了。
他站在擂台边缘，眼神中透着冷静，而在擂台之上还站着其他19个人。
随着祸鞅一声令下，考核正式开始。
刹那间，擂台上风云突变。一名身材魁梧的忍者率先发动攻击，他大喝一声，浑身肌肉暴涨，如同一头愤怒的公牛般朝着离他最近的一名瘦小忍者冲了过去。
那瘦小忍者反应极快，双手迅速结印，口中念念有词：“水遁·水阵壁！”只见一道水墙在他身前升起，那魁梧忍者收势不及，直直地撞了上去，水花四溅。
鸣人站在擂台边缘，并没有立刻参与混战。他在仔细观察着每一个人的动向，寻找着最有利的时机。此时，一名擅长幻术的忍者悄悄地闭上了眼睛，开始施展幻术。
他的周围泛起一阵淡淡的涟漪，无形的幻术波动朝着周围扩散开来。一些忍者突然眼神变得呆滞，陷入了幻术之中，开始在原地手舞足蹈，像是在与看不见的敌人战斗。
鸣人察觉到了幻术的波动，他快速地结印：“解！”一道微弱的查克拉光芒从他身上散发出来，破除了即将笼罩他的幻术。他身形一闪，朝着那名幻术忍者奔去。
而就在这时，一名擅长风遁的忍者注意到了鸣人的动作，他双手飞速结印：“风遁·风刃之术！”一道锐利的风刃朝着鸣人呼啸而去。
鸣人耳听八方，感觉到背后的危险，他猛地一个侧身，风刃擦着他的衣衫飞过，割破了他的衣角。他没有丝毫停顿，继续朝着幻术忍者冲去。在接近幻术忍者的瞬间，鸣人高高跃起，右手快速抽出短刀，狠狠的朝着幻术忍者劈了过去。
幻术忍者惊恐地睁开眼睛，想要躲避却已经来不及，被短刀狠狠劈中，但好在鸣人只是使用刀背攻击，幻术忍者并没有被劈成两截，而是身体像断了线的风筝一般飞出了擂台。
擂台上的战斗从一开始就显得非常混乱。两名忍者互相使用土遁和火遁，土块与火焰相互碰撞，产生了阵阵浓烟。在浓烟之中，一名忍者悄悄地绕到另一名忍者的背后，正准备偷袭，却被突然从地下钻出的土刺击中，原来是一名擅长土遁的忍者趁机发动了攻击。
一名女忍者抛出几枚手里剑，手里剑在飞行过程中突然分裂成无数细小的暗器，朝着周围的忍者射去。一些忍者躲避不及，身上被暗器划出了几道伤口。她乘胜追击，冲向一名受伤的忍者，一脚将他踢下擂台。
鸣人在擂台上不断地穿梭，躲避着各种攻击的同时，也在寻找着下一个目标。他看到一名忍者正被几名忍者围攻，处于下风。鸣人没有丝毫犹豫，他冲向那几名围攻的忍者，用刀柄狠狠的敲在一人的脖子上将他打昏，然后右手抓住他的肩膀向擂台下一扔，就将它丢了出去。
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