第三场考核的进程很快，比试开始不到三分钟的时间就有一半的人被丢出擂台出局，这些都是本事一般侥幸混到第三场考核的，很真正的强者一较量就败下阵了，而最先落败的八个人自然丧失了成为守护忍十二士的资格。
而剩下的人实力稍好一些，起码有正常的中忍水平，他们的战斗经验更加的丰富，不会被轻易就丢下擂台。
在那擂台之上，剩下的十名忍者个个严阵以待，气氛紧张得如同即将断裂的弓弦。
一名擅长雷遁的忍者率先发难，他双手快速结印，身上电流乱窜，“雷遁·地走！”伴随着尖锐的雷鸣，一道耀眼的蓝色电流朝着距离最近的一名忍者冲去。那名忍者反应极快，他的身体迅速下沉，紧接着整个人旋转起来，“风遁·龙卷旋风！”一股小型的龙卷风平地而起，将千鸟的电流分散开来。
与此同时，两名擅长近战的忍者也撞到了一起。他们手持苦无，你来我往，苦无碰撞时溅起一串串火星。其中一人突然矮身，想从下盘攻击对手，另一名忍者则高高跃起，利用下落的势能将苦无刺向下方。但矮身的忍者一个翻滚，闪到了对手的侧面，然后用肘部猛地撞向对方的腰部。
有一名擅长通灵术的忍者双手拍地，大喊一声：“通灵之术！”瞬间一只巨大的蜥蜴出现在擂台上，它那庞大的身躯占据了不小的空间，还未等其他忍者反应过来，蜥蜴就张开大口，朝着一群忍者吐出长长的舌头。那些忍者连忙四散躲避。
战斗越来越激烈，忍者们不断地消耗着自己的查克拉。随着时间的推移，不断有忍者因为查克拉耗尽或者被对手击中而被丢出擂台。
在一阵激烈的交锋之后，此时擂台上除了鸣人之外，就只剩下一个面色苍白的黑发男子。
此时第三场考核已经接近尾声，守护忍十二士的首领人选就要在两人之中诞生。
那面色苍白的黑发男子嘴角勾起一抹轻蔑的笑，他看着鸣人，声音中带着浓浓的嘲讽：“哼，藏头露尾的家伙，你以为你能赢的了我吗？战斗了这么久查克拉所剩无几了吧。识相的话就赶紧投降，否则的话我可不会手下留情。”
鸣人神色平淡，就那样静静地站着，眼神漠然地看着黑发男子，用同样平淡的语气回应道：“你猜错了，我的查克拉足够我把你打败。”
黑发男子听了鸣人的话，脸色变得更加阴沉，他冷哼一声：“既然你这么不识趣，那就别怪了。”
黑发男子冷哼一声之后，迅速从背后抽出一把苦无，身形如电般朝着鸣人冲了过去。他的眼神中透着凶狠，手中的苦无在阳光下闪烁着寒光。
鸣人也不慌不忙，从腰间抽出短刀，侧身做好防御的姿势。当黑发男子冲到近前时，他手中的苦无朝着鸣人狠狠地刺去。鸣人脚步灵活地向左一闪，同时手中的短刀向上一挡，“铛！”的一声，苦无和短刀碰撞在一起，溅起几点火星。
黑发男子一击未中，紧接着手腕一转，苦无朝着鸣人横扫而去。鸣人身体向后仰去，几乎与地面平行，那苦无擦着他的鼻尖划过。就在黑发男子旧力已去新力未生之时，鸣人一个鲤鱼打挺站了起来，手中短刀朝着黑发男子刺去。黑发男子连忙后退，脚步有些慌乱。
他稳住身形后，再次发起攻击，手中的苦无在空中舞出几个刁钻的角度，分别刺向鸣人的头部、颈部和腹部。鸣人眼睛紧紧盯着苦无的轨迹，手中短刀快速挥动，将苦无的攻击一一化解。每一次苦无和短刀的碰撞，都发出清脆的声响，在擂台的上空回荡。
然而黑发男子使用的不过是常规的体术攻击，或许他的动作非常的熟练，但怎么比得上鸣人使用的旗木刀法呢？
渐渐的黑发男子的额头上渐渐冒出了汗珠，他心中暗自吃惊，没想到自己的攻击已经如此刁钻了，鸣人却还能如此敏捷地应对自己的攻击，甚至自己逐渐有被压制的趋势。
他咬咬牙，决定改变策略，他借着鸣人的反击拉开距离。然后开始绕着鸣人快速移动，试图寻找鸣人防御的漏洞。
鸣人却依旧镇定自若，他双脚微微分开，膝盖微屈，重心下沉，短刀在手中稳稳握着，那架势就像一座沉稳的小山。
黑发男子在快速移动中突然眼神一凛，他发现鸣人似乎在右侧的防御略显迟缓，当下不再犹豫，双腿猛地发力，整个人如离弦之箭冲向鸣人右侧。手中苦无高高举起，朝着鸣人毫无防备的右肩刺去。
然而鸣人像是早有预料，就在黑发男子快要刺中他的瞬间，他的身体竟然不可思议地向左平移了一小步，同时手中短刀横着一挥，精准地打在黑发男子的手腕上。“铛！”的一声，苦无差点脱手飞出。
黑发男子吃痛，心中更是恼怒。他迅速调整状态，把苦无换到左手，继续发动攻击。这次他不再一味地猛攻，而是虚实结合，时不时地做出刺向鸣人不同部位的假动作，试图迷惑鸣人。
黑发男子突然一个箭步冲向鸣人，左手的苦无看似朝着鸣人腹部刺去，这是一个假动作。鸣人却不为所动，就在黑发男子即将变招刺向他肩部的时候，鸣人猛地向前一步，身体几乎与黑发男子贴在一起。这一下让黑发男子的变招无法施展，他惊恐地瞪大了眼睛。鸣人则趁着这个机会，用短刀的刀柄朝着黑发男子的腹部猛地一顶。
黑发男子直接被巨力顶飞了出去，朝着擂台之下飞了出去。然而他不是个轻易就能被打败的小角色，只见从他的衣袖之中射出了几根查克拉线，朝着鸣人射了过来。
鸣人使用短刀抵挡，然后那些查克拉线竟然绑住了鸣人的短刀，黑发男子迅速借力荡了回来，险险的没有落在擂台之下。
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