秋意浓得化不开，整个东国沉浸在收获的喜悦里。田里的农人看着金黄的稻谷咧嘴笑，城里的贵人掂量着能多收几成租子，心里也乐开了花，各有各的欢喜。
就在这秋高气爽的时节，由藤原家一手操办、名义上由年轻天皇——朱雀天皇主持的平安京演武大会，正式敲响了开场的锣鼓。朱雀天皇坐在高高的御座上，看着下方黑压压的人群和那些气息各异的参赛者，心里滋味复杂。他年纪不大，并非没有雄心，可看着身旁摄政的关白大臣——藤原忠平那不动如山的身影，刚冒出头的锐气就像霜打的茄子，立刻蔫了下去。前段时间平将门、藤原纯友的叛乱才刚平息，他实在没有勇气，也缺乏力量再去招惹藤原家这棵根深蒂固的大树。宣布开幕的话从他口中说出，干巴巴的，带着一种无可奈何的认命。
博丽神社的巫女博丽灵梦，作为正式登记在册的参赛者之一，此刻也站在了熙熙攘攘的演武场外围。她一身显眼的红白巫女服，紫色的长发在秋风中有点不安分地翘起几缕，手里习惯性地握着那根御币，紫水晶般的眸子好奇地打量着周围形形色色的参赛者，脸上带着点跃跃欲试的兴奋，嘴里还小声嘀咕着：“人还真不少……不知道待会能遇到什么有趣的对手？”
而在灵梦身边不远的地方，还有两位身份“特殊”的参赛者——魔梨沙和爱莲。这自然少不了星暝（表面上还是那位沉稳的“石川神官”）在藤原师辅那里的巧妙运作。藤原家既然想招揽天下奇人异士，那么两位“来自神秘西方”的法师，自然也在拉拢之列。
说起来她们登场的方式还挺戏剧性。就在演武报名截止前几日，藤原师辅的牛车正巧路过城门附近，魔梨沙和爱莲就“恰好”出现了。魔梨沙换上了一身缀着星星月亮图案、看起来就异域风情十足的法师袍，爱莲则是一身素雅的学者长袍，手里还捧着一本厚厚的、封面刻满奇异符文的魔法书。两人自报家门，说是听闻平安京举办盛大的演武，特地从“遥远的西方魔法之都”远道而来，想见识一番东方的术法。
藤原师辅起初只是挂着惯常的假笑敷衍，心想又是哪里来的招摇撞骗之辈。然而，当魔梨沙指尖一点，天仪球滴溜溜转起，凭空变出一只由星光构成的、活灵活现还会啾啾叫的小鸟，而爱莲则随手翻开书页，让一缕清风凭空卷起几片落叶，打着旋聚拢成一个小小的螺旋时，藤原师辅脸上的假笑立刻变成了真切的惊讶和重视。他心思活络起来：西方来的神秘法师？又是一股可以利用的力量！若能招揽麾下，岂不美哉？因此，他对魔梨沙和爱莲格外礼遇，不仅亲自安排人替她们办妥了参赛手续，还暗示了丰厚的“招揽”条件。不过魔梨沙她们只接受了报名这一项便利，对其他橄榄枝一概婉拒。
至于“石川神官”这边，藤原师辅更是没少下功夫。借着各种由头——比如关心博丽巫女的准备情况、探讨演武规则、甚至只是“偶遇”闲聊——师辅把这位看起来老实巴交的乡下神官拉去“谈心”了好几次。每次谈话，师辅都显得亲切随和，话题天南地北，从京都风物扯到朝廷轶事，仿佛真的只是找个人聊天解闷。
但星暝心里跟明镜似的。这位中纳言大人字字句句，拐弯抹角，都是在试探！试探博丽神社背后究竟站着哪些“大人物”，那些妖怪的实力如何，更隐晦地，是想通过他这个“中间人”，与那些妖怪势力的真正话事人搭上线，最好能达成某种“互利互惠”的合作。师辅的算盘打得精：无非是想借妖怪这把锋利的刀，替他扫清朝堂上甚至是整个东国的绊脚石，事成之后，能兑现多少承诺，那就是另一回事了。
“石川神官”自然深谙此道。每次面对师辅的旁敲侧击，他都表现得既不失礼数，又带着点乡下人的“实诚”和“敬畏”。他既不明确承认，也不完全否认神社背后有妖怪的影子，反而顺着师辅的话头，时不时流露出“神社确实受一些‘古老存在’的庇护”、“那些大人物的力量深不可测”之类的信息，还恰到好处地流露出对那些“大人物”的敬畏之情。他甚至在不经意间抛出一个诱饵：“说来也巧，演武这等盛事，神社背后的那几位大人……说不定也会很有兴趣，届时亲临现场观礼也未可知呢。” 这话说得模棱两可，却让藤原师辅心中大动，仿佛看到了与强大妖怪势力直接对话的希望曙光。
星暝一边应付着藤原师辅的试探，一边冷眼旁观着演武场上的暗流涌动。他知道，藤原师辅的“礼遇”和“合作”都是裹着蜜糖的毒药，而安倍晴明背后那神秘莫测的身影，更是悬在头顶的一柄利剑。
与此同时，在平安京另一处略显偏僻的旅舍内，一个身影正对着桌上摊开的几件奇形怪状的工具忙碌着。棕色的双眼紧盯着手中正在调试的、结构精密的金属小盒，两条同样棕色的麻花辫随着她专注的动作轻轻晃动。她穿着在这个时代绝对算得上奇装异服的白衬衫，领口系着一个紫色的领结，与周围格格不入。
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