晋纪三十一
公元397年
春季，正月初一（己亥朔），东晋孝武帝行加冠礼（成年礼），更改年号。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，兼任官员选拔之职，还加授后将军、丹杨尹。会稽王司马道子把东宫的全部兵力都配给王国宝，让他统领。
后燕范阳王慕容德向后秦求救，后秦却是没有出兵。此时，邺城（后燕都城，今河北临漳）内人心惶恐。贺赖卢认为自己是魏王拓跋珪的舅舅，所以不愿接受东平公拓跋仪的调度，因此与拓跋仪产生了矛盾。而拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨二人之间的关系，还把写有二人不和情况的书信射进邺城里。正月初六（甲辰），出现大风扬沙的天气，白天昏暗如夜。随后，贺赖卢的军营中起了火，丁建找准时机，对拓跋仪说：“贺赖卢焚烧军营，这是要叛乱的前兆啊！”拓跋仪对此是信以为真，于是率领士兵撤退了。贺赖卢得知此消息后，也领兵后退了。随后，丁建率领自己的部众前去投奔慕容德，并劝说慕容德：拓跋仪的军队已经疲惫不堪了，可以趁机攻打他。慕容德思考了一番，便派遣桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵前去追击魏军，把魏军打得大败。
这时，后燕君主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵（今河北安平），成功杀死了魏国任命的地方长官。
随后，魏国将领王建等人攻打信都（今河北冀州），打了六十多天都没能攻克，而且士兵死伤众多。正月二十二日（庚申），魏王拓跋珪亲自领兵攻打信都。正月二十四日（壬戌）夜里，后燕宜都王慕容凤翻墙逃出信都，投奔中山（今河北定州）。正月二十五日（癸亥），信都向魏国投降。
此时，后凉王吕光因西秦王乞伏乾归屡次反复无常，便决定起兵讨伐他。乞伏乾归的部众请求向东逃往成纪（今甘肃静宁）躲避，乞伏乾归说：“军队的胜败，关键在战术巧妙与否，不在于人数多少。吕光的军队虽多，却没有章法；他的弟弟吕延勇猛但无谋略，根本不值得畏惧。况且他的精锐兵力都在吕延麾下，吕延一败，吕光自然会逃跑。”吕光把军队驻扎在长最（今甘肃兰州东），便派遣太原公吕纂等人率领三万步兵、骑兵攻打金城（今甘肃兰州）；乞伏乾归率领两万部众救援金城，还没赶到，吕纂等人就已经攻克了金城。吕光又派将领梁恭等人率领一万多披甲士兵从阳武下峡（今甘肃永靖附近）出兵，与秦州刺史没弈干一同攻打乞伏乾归的东部地区；天水公吕延率领枹罕（今甘肃临夏）的兵力攻打临洮（今甘肃临洮）、武始（今甘肃临洮北）、河关（今甘肃积石山附近），将它们全部攻克。乞伏乾归派人欺骗吕延说：“乞伏乾归的部众已经溃散，他本人已经逃往成纪了。”吕延想率领轻骑兵追击，司马耿稚劝谏道：“乞伏乾归勇猛且有谋略，怎会望风而逃？之前他击败王广、杨定，都是用弱兵引诱敌人的计策。如今来报信的人眼神飘忽、神色紧张，恐怕其中有诈，应当整顿军阵稳步前进，让步兵与骑兵相互配合，等各路军队全部集结后再发动进攻，必定能攻克敌人。”吕延不听劝谏，执意率军前进，结果与乞伏乾归的军队遭遇，双方进行了一场激战，最终吕延战死。随后，耿稚与将军姜显收拢溃散的士兵，退回枹罕驻扎。吕光也领兵退回姑臧（后凉都城，今甘肃武威）。
这时，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，宣布大赦，更改年号为太初。他在广武（今甘肃永登）整顿军队，攻打后凉的金城，并将其攻克。后凉王吕光派将军窦苟讨伐秃发乌孤，双方在街亭交战，后凉军队大败。
这时，后燕君主慕容宝得知魏王拓跋珪攻打信都，便出兵驻扎在深泽（今河北深泽），派赵王慕容麟攻打杨城（今河北宁晋附近），杀死魏国守兵三百人。接着，慕容宝拿出全部珍宝和宫女，招募各郡县的豪强、盗贼，让他们率军攻打魏军。
二月初一（己巳朔），拓跋珪率军退回杨城驻扎。北魏将领没根的侄子丑提担任并州监军，得知叔父没根投降了后燕，害怕被诛杀，便率领自己的部众返回魏境内作乱。拓跋珪想率军北归平叛，便派遣国相涉延向后燕求和，还请求把自己的弟弟送去做人质。慕容宝听说魏境发生内乱，便拒绝求和，派冗从仆射兰真斥责拓跋珪背恩负义，随后征发全部兵力——十二万步兵、三万七千骑兵，驻扎在曲阳（今河北曲阳）的柏肆坞，在滹沱河（今河北境内）北岸扎营，拦截魏国军队。二月初九（丁丑），魏军抵达，在滹沱河南岸扎营。慕容宝暗中率领军队趁夜渡河，招募一万多名勇士袭击魏营，自己则在魏营以北列阵，作为后援。招募来的勇士借着风势放火，猛攻魏军，魏军大乱，拓跋珪受惊起身，光着脚逃出营寨；后燕将军乞特真率领一百多人追到拓跋珪的营帐，缴获了他的衣服和靴子。不久，后燕招募的勇士无故自乱，互相砍杀、射箭。拓跋珪在营外看到这一情况，立即击鼓召集部众，身边的侍从和中军将士渐渐聚集过来，他又让人在营外布置了很多火把，然后率领骑兵冲击燕军。面对魏军的冲击，燕军勇士大败，只好退回慕容宝的军阵，慕容宝领兵再次渡河北返。二月初十（戊寅），魏军整顿好兵力前来攻打后燕军，与后燕军队对峙，后燕军队的士气大受打击。慕容宝率领军队退回中山，魏军随后追击，后燕军队屡次战败。慕容宝十分害怕，便抛下主力部队，率领两万骑兵逃回了中山。当时正刮着大风、下着大雪，士兵冻死者遍地都是。慕容宝担心被魏军追上，便命令士兵丢弃全部战袍、铠甲和兵器——数十万件物资被遗弃，士兵连一把刀都没能带回，后燕的大臣、将领和士兵中，向魏军投降或被魏军俘虏的人极多。此前，张衮常常对魏王拓跋珪称赞后燕秘书监崔逞的才能，拓跋珪俘获崔逞后，心里十分高兴，便任命他为尚书，让他掌管三十六曹事务，把朝政托付给他。
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