八月，薛举派儿子薛仁果进军围攻宁州，刺史胡演率军击退了他。郝瑗对薛举说：“如今唐军刚遭战败，关中动荡不安，应当乘胜直取长安。”薛举表示赞同，却恰逢生病而停止进军。辛巳日，薛举去世，太子薛仁果继位，驻守折墌城，追谥薛举为武帝。
唐高祖想与李轨共同谋取秦、陇地区，派遣使者秘密前往凉州招抚他，还在书信中称李轨为堂弟。李轨十分高兴，派弟弟李懋入朝进贡。高祖任命李懋为大将军，命鸿胪少卿张俟德册封李轨为凉州总管，封凉王。
起初，朝廷任命安阳令吕珉为相州刺史，改任原相州刺史王德仁为岩州刺史。王德仁因此心怀怨恨，甲申日，他引诱山东大使宇文明达进入林虑山后将其杀害，叛逃归附王世充。
己丑日，高祖任命秦王李世民为元帅，率军攻打薛仁果。
丁酉日，临洮等四郡前来投降唐朝。
隋朝江都太守陈棱找到隋炀帝的灵柩，取出宇文化及留下的车驾、乐器，勉强备齐天子的仪仗护卫，将隋炀帝改葬在江都宫西的吴公台下，隋朝的王公以下官员，都依次埋葬在炀帝陵墓两侧。宇文化及从江都出发时，任命杜伏威为历阳太守；杜伏威拒不接受，仍向隋朝上表称臣，皇泰主任命杜伏威为东道大总管，封楚王。沈法兴也向皇泰主上表，自称大司马、录尚书事、天门公，秉承皇帝旨意设置百官，任命陈杲仁为司徒，孙士汉为司空，蒋元超为左仆射，殷芊为左丞，徐令言为右丞，刘子翼为选部侍郎，李百药为府掾（李百药是李德林的儿子）。
九月，隋朝襄国通守陈君宾前来投降，唐朝任命他为邢州刺史（陈君宾是陈伯山的儿子）。
虞州刺史韦义节攻打隋朝河东通守尧君素，久攻不下，军队多次失利；壬子日，朝廷任命工部尚书独孤怀恩接替他。
起初，李密杀死翟让后，变得十分骄傲自满，不体恤士兵；粮仓里粮食虽多，却没有府库储存的钱财布帛，战士立下战功，没有东西可以奖赏；他又厚待刚归附的人，引起老部下的怨恨。徐世积曾在宴会上讥讽他的短处，李密心中不快，派徐世积出镇黎阳，名义上是委以重任，实际上是疏远他。
李密打开洛口仓发放粮食，没有设置防守和管理的官员，也没有凭证，取粮的人可以随意拿取；有人离开粮仓后，力气不够运不走粮食，就把粮食丢弃在道路上，从仓城到城门，米厚达数寸，被车马碾压践踏；前来蹭粮的盗贼及其家属近百万人，没有容器，就用荆条编织筐子淘米，洛水两岸十里范围内，望去都像白沙一样。李密高兴地对贾闰甫说：“这可以说是粮食充足了！”贾闰甫回答：“国家以百姓为本，百姓以粮食为天。如今百姓扶老携幼像流水一样前来，是因为这里有他们赖以生存的粮食。但主管官员却毫不爱惜，如此浪费！我担心一旦粮食耗尽，百姓离散，您还能和谁一起成就大业呢？”李密向他道歉，立即任命贾闰甫为判司仓参军事。
李密认为东都隋军屡次战败，兵力薄弱，而且将相自相残杀，觉得很快就能平定东都。王世充独掌大权后，厚赏将士，修缮器械，也在暗中谋划夺取李密的地盘。当时隋军缺乏粮食，而李密的军队缺少衣物，王世充请求互通贸易，李密犹豫不决；长史邴元真等人各自谋求私利，劝说李密答应。此前，每天有数百东都人归附李密；交换到粮食后，前来投降的人越来越少，李密后悔不已，停止了贸易。
李密打败宇文化及后返回，麾下的精锐士兵和优良战马大多战死，士兵疲惫多病。王世充想乘其不备发动进攻，又担心人心不齐，于是谎称左军卫士张永通三次梦见周公，周公下令让他向王世充传达旨意，要他领兵协助讨伐盗贼。王世充为此建立周公庙，每次出兵前都先祈祷。他又让巫师宣称周公命令仆射迅速讨伐李密，必定能立下大功，否则军队都会染上瘟疫而死。王世充的士兵大多是楚地人，迷信妖言，纷纷请求出战。王世充挑选精锐士兵两万余人，战马两千多匹，壬子日，出兵攻打李密，旗帜上都写着“永通”二字，军容十分盛大。癸丑日，军队抵达偃师，在通济渠南岸扎营，在渠上修建了三座桥梁。李密留下王伯当守卫金墉城，亲自率领精兵前往偃师以北，凭借邙山列阵等待王世充。
李密召集众将商议对策，裴仁基说：“王世充率领全部兵力前来，东都必然空虚，可以分兵把守重要路口，阻止他向东进军，再挑选三万精兵，沿黄河向西逼近东都。王世充回师救援，我们就按兵不动；他再次出兵，我们就再次逼近。这样一来，我们精力充沛，他却疲于奔命，一定能打败他。”李密说：“您说得很好。如今东都的军队有三个不可抵挡的优势：武器精良，一；决心深入我方腹地，二；粮食耗尽急于作战，三。我们只需据城固守，积蓄力量等待时机；他们想战不能战，想退无路可退，不出十天，王世充的人头就能送到您的麾下。”陈智略、樊文超、单雄信都说：“估计王世充的士兵很少，又屡次遭受挫败，已经吓破了胆。《兵法》说‘兵力加倍就主动出战’，何况我们的兵力远超他呢！而且江淮地区刚归附的士兵，希望借此机会立下功劳；趁着他们士气正盛加以利用，一定能成功。”于是众将纷纷附和，愿意出战的占了十分之七八，李密被众人的议论迷惑，最终采纳了出战的意见。裴仁基苦苦争辩却没有效果，捶地叹息道：“您以后一定会后悔的！”魏征对长史郑颋说：“魏公虽然屡次获胜，但猛将精锐大多战死，士兵士气低落，这两点很难对抗敌人。而且王世充缺乏粮食，一心想要死战，难以和他争夺胜负，不如深挖壕沟、高筑营垒来抵御他，不出一个月，王世充粮食耗尽，必然会自行撤退，到时候再追击他，没有不胜的道理。”郑颋说：“这不过是老生常谈罢了。”魏征说：“这是奇策，怎么能说是老生常谈！”说完拂袖而去。
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