吕用之又命人在青石板上刻写奇特的文字：“玉皇授白云先生高骈。”然后暗中让身边的人将石板放在道院的香案上。高骈得到石板之后，又惊又喜。吕用之说：“玉皇大帝因为您焚香修行的功劳卓着，将要补任您为仙官，预计鸾鸟仙鹤不久就会降临此地。我等的谪居期限也已满，必定能够跟随您的仪仗，一同返回上清仙界！”从此以后，高骈在道院的庭院里雕刻木鹤，时常穿着羽毛编织的道服，骑在木鹤上，日夜不停地斋戒祈祷，炼制金丹，耗费的钱财数以万计。
吕用之卑微的时候，寄居在江阳的后土庙，一举一动都要向神灵祈祷。等到他得志之后，就劝说高骈扩建后土庙，修建庙宇的工匠和材料都选用江南最好的，每当遇到军队出征的大事，高骈就用猪、羊二牲祭祀后土庙。吕用之又说神仙喜好住在楼阁上，劝说高骈修建迎仙楼，耗费了十五万缗钱，又修建延和阁，高达八丈。
吕用之每次与高骈谈话，都要大声呵斥风雨，仰头向空中作揖，声称有神仙从云层上面经过，高骈就会跟着向空中跪拜。吕用之还经常重金贿赂高骈身边的人，让他们暗中监视高骈的一举一动，一同欺骗高骈，高骈始终没有醒悟。高骈身边的人，只要稍微对吕用之有不同的意见，就会立刻被吕用之陷害致死，其他人只能暗地里捶胸痛恨，咬着手指，不敢出声。高骈将吕用之当作左膀右臂，官府和私家的大小事务都由吕用之决断，吕用之罢黜贤能的官员，提拔品行不端的小人，滥用刑罚，胡乱赏赐，高骈执政的政事从此败坏不堪！吕用之知道朝廷上下都对自己心怀怨恨，担心有人暗中发动事变，于是请求高骈设置巡察使。高骈当即任命吕用之兼任巡察使，吕用之招募了一百多名阴险狡诈的人，让他们在街巷之间肆意横行，这些人被称为“察子”，民间夫妻之间的争吵、父母责骂孩子的琐事，吕用之没有不知道的。吕用之想要夺取别人的财产，掳掠别人的妻女，就诬陷对方谋反，用酷刑逼迫他们认罪，然后将人杀死，霸占他们的财物，被他陷害家破人亡的人家有几百户之多，路上的人都只能用眼神示意，不敢说话，将领、官吏、士兵和百姓，即使是待在家里，也都是双脚并拢站立，屏住呼吸，生怕惹祸上身。
吕用之又想凭借兵权威慑控制手下的将领，于是请求高骈选拔招募各军的骁勇士兵两万人，号称左、右莫邪都。高骈随即任命张守一和吕用之为左、右莫邪军使，军使的官署和设置的将吏，都和节度使府一样，军中的器械精良锋利，士兵的衣装华丽整洁，每次吕用之等人出入，前导和随从的人员将近一千人。
吕用之有侍妾一百多人，他的日常供养十分奢侈浪费，费用不够的时候，就截留户部、度支、盐铁三司运输上缴朝廷的赋税，运回自己的家中。吕用之还担心有人泄露他的奸谋，于是对高骈说：“神仙并不难请到，只遗憾学道的人不能断绝俗世的牵挂，所以神仙才不肯降临凡间！”高骈于是遣散了所有的姬妾，谢绝人间的俗事，宾客、将领和官吏都不能拜见他。有迫不得已需要拜见的人，都必须先命令他们沐浴更衣，举行祈福消灾的仪式，然后才能见面，拜见的人刚刚跪拜起身，就会被手下的人强行带出去。从此之后，吕用之得以独断专行，作威作福，肆无忌惮，淮南地区的人们不再知道有高骈这个人了。
王铎率领两川、兴元的军队屯驻在灵感寺，泾原的军队屯驻在京西，易定、河中的军队屯驻在渭北，邠宁、凤翔的军队屯驻在兴平，保大、定难的军队屯驻在渭桥，忠武的军队屯驻在武功，官军从四面八方汇集。黄巢的势力已经陷入窘迫，号令所能管辖的范围，不超出同州、华州两地。百姓为了躲避战乱，都逃入深山，修筑栅栏自保，农田的耕作全部荒废，长安城中一斗米的价格高达三十缗钱。贼军抓捕百姓，卖给官军充当军粮，官军有时也会抓捕深山栅栏里的百姓，把他们卖掉，每个百姓的价格只有几百缗钱，按照胖瘦来论价。
五月，朝廷任命湖南观察使闵勖暂代镇南节度使。闵勖屡次请求在湖南设立节度使节镇，朝廷担心各道观察使纷纷效仿，没有准许。此前，王仙芝率军劫掠江西，高安人钟传召集蛮獠部族，依山修筑营堡，部众达到一万人。王仙芝攻陷抚州却无力驻守，钟传率军进入抚州占据此地，朝廷下诏任命他为抚州刺史。到这时，钟传又驱逐江西观察使高茂卿，占据洪州。朝廷因为闵勖原本是江西的牙将，所以重新设置镇南军，让闵勖统领。如果钟传拒不接受替代，就命令闵勖趁机出兵讨伐。闵勖知道朝廷的意图是让两寇相互争斗、两败俱伤，所以推辞不肯赴任。
朝廷加封淮南节度使高骈兼侍中，罢免他的盐铁转运使职务。高骈既已失去兵权，又被解除财权，捋起袖子大骂不止，派遣幕僚顾云起草奏表为自己申诉，言辞狂傲无礼，奏表大致说：“是陛下不肯重用微臣，绝不是微臣辜负陛下。”又说：“奸臣执迷不悟，陛下尚且昏昧，不想着宗庙被焚烧的耻辱，不痛惜皇陵被挖掘毁坏的惨状。”还说：“王铎是战败溃逃的将领，崔安潜在蜀地贪婪污浊，这两个儒生怎么能统御强兵！”又说：“如今朝廷所任用的官员，上至统帅大臣，下到副将牙将，以臣估计，都可以轻易活捉。”还说：“不要让百代之后留下心怀怨恨的臣子，让千古岁月留存帝王蒙辱的羞耻。臣只担心贼寇在东土滋生，刘氏政权再次兴起，到那时像秦王子婴在轵道投降的灾祸，又岂会只发生在往日！”又说：“如今贤才流落民间，奸佞小人充斥朝堂，致使陛下沦为亡国之君，这些人又有什么计策挽救危局！”僖宗命令郑畋起草诏书严厉斥责高骈，诏书大致说：“执掌财利时，盐铁大权尽在你手；主管军事时，都统职权由你掌控，乃至京北、京西神策军各镇，都在你的指挥之下，由此可知你掌有的统御权力。而你又官拜司徒，荣耀地升任太尉。你说朝廷不肯重用，那怎样才算重用呢？”又说：“朕因为长期将兵权交付给你，你却不能翦除扫荡贼寇元凶，自从黄巢从天长脱逃渡过淮河，你竟没有派出一兵一卒追击，致使贼寇残害京城，前后长达三年。广陵的军队，始终没有离开你的辖境，忠臣满怀期望，勇士心生讥讽，所以朝廷才提拔任用元老重臣，剿灭贼寇。”还说：“朕向来倚重你的心意，如今你一旦控告无门，遥望东南方向，只增添悲戚恻隐之情！”又说：“谢玄在淝水击破苻坚，裴度在淮西平定吴元济，未必文臣比不上武将。”还说：“宗庙被焚烧，皇陵被挖掘，国家重器毁于府库之中，这是谁的过错呢！”又说：“‘奸臣未悟’这句话，有谁愿意认领！‘陛下犹迷’的说法，朕不敢承当！”又说：“你尚且不能在天长活捉黄巢，又怎能轻易活捉诸位将领！”还说：“你说刘氏复兴，不知道谁是魁首？把朕比作刘玄、子婴，实在是太诬陷欺罔了！”又说：“况且国运尚未倾颓，朝廷纲纪尚且整肃，天地人三灵明察，各种制度完备存在，君臣之间的礼仪，上下之间的名分，都应当遵守，不可废弛陵替。朕虽然年幼，又怎能容忍你轻慢侮辱！”高骈既已丧失人臣的节操，从此不再向朝廷缴纳贡赋。
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