永安城的互市街上，蒙古部落的毡帐与朝鲜商团的锦缎帐篷比邻而居，南来北往的商贾络绎不绝。南方的战鼓已隐约可闻，清廷的目光随时可能聚焦北地，宋阳深知，在全力整军经武、夯实内部的同时，必须巧妙经营外部关系，为联盟争取更多的生存空间与缓冲时间。在行政总署与同盟议事会的统筹下，联盟针对蒙古部落、朝鲜商团与清廷，分别制定了“结好、通商、麻痹”的差异化策略，织就了一张覆盖北地边境与东亚商贸圈的关系网络。
与蒙古部落的结好，是联盟外部关系的重中之重。北地与蒙古草原接壤，边境安宁与否直接关系联盟的发展根基。宋阳摒弃了清廷对蒙古部落的高压政策，转而采取“互市通好、联姻结盟”的柔性策略。互市上，联盟对蒙古部落的皮毛、牲畜敞开收购，价格公道，同时优先向其供应精制铁犁、高产麦种、宋氏金疮药等紧缺物资。以往蒙古部落需用十倍代价才能从清廷手中换取的铁器，如今在互市上只需用等价值的皮毛即可兑换，这让邻近的中小蒙古部落对联盟充满好感。
在此基础上，联盟进一步推动联姻结盟。宋阳明确表示，自己的直系亲属不参与政治联姻，避免被清廷抓住把柄，但鼓励联盟内的功勋家族与蒙古部落首领结亲。标营骑兵统领巴特尔，其家族本就有蒙古血统，在宋阳的默许与支持下，迎娶了邻近的科尔沁部一个中小部落首领的女儿。婚礼办得隆重而俭朴，联盟赠送了百把精制铁刀、千斤麦种作为嫁妆，蒙古部落则回赠了百匹良马与十名精通骑术的武士。这场联姻，如同一条纽带，将联盟与科尔沁部的这个部落紧紧绑在一起。
此后，联盟又与翁牛特、巴林等数个邻近的蒙古中小部落达成类似的联姻协议。通过互市与联姻的双重纽带，联盟不仅稳定了北部边境，还获得了源源不断的优质战马——这些战马填补了联盟骑兵的装备缺口，让标营骑兵的战斗力大幅提升。更重要的是，蒙古部落成为了联盟的“耳目”，一旦草原上有清廷的异动，便会第一时间传递消息。一名蒙古部落首领在互市上对周文说道：“宋安抚使待我们以诚，我们便护北地以安。只要有我们在，清廷的密探就别想从草原偷偷潜入北地。”
与朝鲜商团的贸易，是联盟拓展外部商贸、获取外部信息的重要渠道。随着白石互市的繁荣，联盟的声名逐渐远播，吸引了来自朝鲜半岛的商团。这些商团带着朝鲜的特产——人参、高丽纸、优质苎麻，穿越辽东半岛，历经千辛万苦来到北地。联盟对朝鲜商团给予了极高的礼遇，不仅提供免费的住宿与饮食，还专门在互市设立了朝鲜商区，方便其开展贸易。
双方的贸易往来十分顺畅。朝鲜商团急需联盟的精制铁器、宋氏金疮药与高产麦种——精制铁器可用于农具与兵器制造，宋氏金疮药对治疗外伤有奇效，高产麦种则能解决朝鲜的粮食问题；联盟则从朝鲜商团手中购入人参、高丽纸与苎麻——人参可用于滋补身体，提升医馆的药材储备，高丽纸质地坚韧，是印刷书籍的绝佳材料，苎麻则能用于纺织优质麻布。通过贸易，双方各取所需，实现了互利共赢。
更重要的是，朝鲜商团成为了联盟了解外部世界的窗口。这些商团常年往返于朝鲜、辽东与中原之间，掌握着大量的外部信息——清廷的军事调动、南明的残余动向、日本的幕府动态，甚至是欧洲传教士在南方的活动情况。联盟的情报人员以商贾的身份，与朝鲜商团的成员频繁接触，通过饮酒、交易等方式，获取了大量有价值的信息。宋阳从这些信息中，敏锐地察觉到清廷在平定西南后，正逐步将主力北调，辽东的驻军数量也在悄然增加。“朝鲜商团带来的不仅是商品，更是情报。”宋阳在议事会上说道，“这些信息，能让我们提前做好准备，应对即将到来的危机。”
对清廷的“恭敬”，是联盟麻痹对手、争取发展时间的核心策略。宋阳深知，以联盟目前的实力，尚不足以与清廷正面抗衡，必须采取韬光养晦的策略。联盟严格遵守《白石协定》，按时足额缴纳贡赋，甚至有时会主动多缴纳一成，以显示“效顺之心”。在给清廷的文书中，措辞极为恭顺，处处以“北地安抚使”自居，自称“臣”，对清廷的各项指令，只要不涉及联盟核心利益，均会积极响应。
为进一步麻痹清廷，联盟还定期向北京“进贡”一些新奇特产。这些特产并非金银珠宝，而是由联盟工匠在宋阳指导下试制的玻璃器皿、精致钟表等。玻璃器皿以石英砂为原料，在高温熔炉中烧制而成，质地清澈透明，造型精美，是清廷贵族从未见过的稀罕物；精致钟表则以齿轮传动为原理，结合联盟的冶金技术制成，虽然走时精度不如现代钟表，却比清廷现有的滴漏、日晷先进得多。这些新奇特产，深受清廷贵族的喜爱，多尔衮收到后，更是对联盟的“巧技”赞不绝口。
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