蟠桃会举行地点位于瑶池，乃王母颐养生息之天庭别府，名为——别有洞天，此亦是瑶池之所在。
瑶池上空矗立尖垂巨乳，名为【凌云钟乳】，色彩瑰丽，下方池水平静如镜。凌云钟乳吸收天地精华，百年方得凝聚一滴圣水。圣水经过百年过滤，纯洁无瑕，瑶池之水先有圣水炼化，洁净成云，广布天地之间，成为天地之界。亦视为一重天。
王母娘娘主持的蟠桃会是天庭中的大事，蟠桃会一年一次，是三界神仙的大事件。蟠桃会上最重要的就是享用蟠桃了，蟠桃是神仙们需要的重要修仙资源。
蟠桃会上，各种陈设早已经摆好。九凤屏风，八宝虹凳，五彩金桌，千花玉盆。桌上龙肝凤髓，熊掌猩唇。右壁长廊之下，几个造酒的仙官，盘糟的力士，在那里洗缸刷瓮，已经酿好玉液琼浆，香醇佳酿。
只见花园里有一片荷花池，池中开满各种奇花异草。此时还没有客人到来，小桥上和天空中，数不清的男女杂役正在运送酒果，布置酒宴。
蟠桃会开始后，西天佛老、菩萨、罗汉，南方南极观音，东方崇恩圣帝，十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒、海岳神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉会……
蟠桃会结束后，众人受元始天尊之邀来到了三十三重天大罗天弥罗宫讲道。
混沌初判有声名，炼得先天聚五行。顶上三花朝北阙，胸中五气透南溟。群仙队里称元始，玄妙门庭话未生。漫道香花随辇毂，沧桑万劫寿同庚。混沌从来道德奇，全凭玄理立玄机。太极两仪并四象，天开于子任为之。地丑人寅吾掌教，黄庭两卷度群迷。玉京金阙传徒众，火种金莲是我为。六根清静除烦恼，玄中妙法少人知。二指降龙能伏虎，目运祥光天地移。顶上庆云三万丈，遍身霞绕彩云飞。提炉对对烟生雾，羽扇分开白鹤朝。紫气空中绕帝都，笙簧嘹亮白云浮。青鸾丹凤随銮驾，羽扇幡幢傍辘轳。对对金童云里现，双双玉女佩声殊。祥光瑞彩多灵异，周室当光应赤符。闲骑逍遥四不相，默坐觉檀九龙车。飞来异兽为扶手，喜托三宝玉如意。白鹤青鸾前引道，后随丹凤舞仙衣。羽扇分开云雾隐，左右仙童玉笛吹。黄巾力士听敕命，香烟滚滚众仙随。阐道法扬真教主，元始天尊离玉池。
尔时，元始天尊，在大罗天上，弥罗宫中，为诸天仙众，说此生天得道真经。告诸仙曰：吾今为汝，略启身心，明宣道要。能屏众缘，永除染着。外相不入，内相不出。于正念中，乃得五脏清凉，六腑调泰，三百六十骨节之间，有诸滞碍。十恶之业，百八十烦恼之业，众苦罪源，悉皆除荡。即引太和真气，注润身田，五脏六腑，心目内观，真气所有，清净光明，虚白朗耀。
杳杳冥冥，内外无事，昏昏默默，正达无为。古今常存，总持静念，从兹解悟。道力资扶，法药相助，乃节饮食，驱遣鬼尸。安寂六根，静照八识，空其五蕴，证妙三元。得道成真，自然升度。尔时，诸天仙众，上白天尊言：自从无始以来，未闻如是大乘经典。我等缘兹幸会，广及一切道果圆明。而说偈曰：杳杳冥冥清静道，昏昏默默太虚空。体性湛然无所住，色心都寂一真宗……
混元者，元气未分，混沌为一，元气之始也！元气生于混沌之中，于明之内，暗之外。因明暗之间生空洞，空洞之内生太无，太无变而三气分明，玄气、元气、始气，三气混沌，生太虚而立洞，因洞立无，因无生有，因有生空，观空无之变化，便能虚生自然。上气曰始、中气曰元、下气曰玄，玄气所生在于空，元气所生在于洞，始气所生在于无，故能一生二、二生三、三生万物，万物负阴而抱阳，太极也。一生二、二生三、三者化生，以至九玄，从九返一，乃道真也。阳清成天，滓凝成地，中合成人，三者分判，万物禀生，日月列照，五属唤名，乃圣人也。三者生于三气之元，处于元气之始，极乎无极，混元无极也。
混元者，记事于混沌之前，元气之始也。元气未形，寂寥何有？至精感激而真一生焉，元气运行而天地立焉，造化施张而万物用焉。混沌者，厥中惟虚，厥外惟无，浩浩荡荡，不可名也。
混元无所不包，无所不有；混元不是杂乱无章，而是一种有序的混化运动。混元是理，是道，是天地之大道。一切事情都是混元体，其大无外，其小无内。所谓大，就是既包涵宇宙的运化规律，又隐隐浮现着人生的本根——天地人混元一体。混元体可参与天地。不是今天过去了就扔掉；不是明天刚刚来临就过时。不管如何变化，混元永存。太极也好，八卦也好；经典也好，时尚也好；孔子也好，老子也好；文的也好，武的也好。总之，要包罗万象，要混元一气。混元就是合乎自然之道。混元就是健康之道和智慧之道的混元体。混元重视健康。健康之道并不简单。健康之道离不开天地之大道，离不开人生之大道。混元重视智慧。这样才可以守住人的本性，完成人生的使命。人生的使命是什么呢？就是要修好人生这个大道。道是什么，道就是混元。混元是道之体。人是一个混元体，世界也是一个混元体。太极图也是混元——阴不离阳，阳不离阴。混元就是要让人学道、知道、行道、布道、发展道。道是人向更高境界迈进的通道。混元就是向真正的人学习。真正的人就是得道的人——具有道德的人。这样的人不为私谋，总是相互交流，探讨人生；不为人师，而是愿意让人的智慧和能力成为自由自觉。混元就要把智慧和能力取之于身心，让心灵和躯体，不管遇到什么样的苦难和坎坷，都祥和，都空而不空，都与道同体，与道合一。
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