顾雍：此言成理，并不牵强。使我东吴偷袭荆州，恐正是曹操所欲见者。赤壁战时，刘备使关羽兵绝北道，又借张飞与我周都督激战江陵，其功劳不输我军，并未坐享其成。赤壁战后，刘备表奏刘琦为荆州刺史，我主公亦无任何异议。刘琦虽死，但刘备继为荆州牧，遣将分驻要地，孙权亦未阻拦。今因刘备得了益州，便说荆州应归我有，似说不通。
诸葛瑾：诚哉斯论。单刀会时，关羽曾问子敬“乌林之役，我兄刘备睡不脱靴，努力破曹，岂徒劳而不能得尺寸之地？”子敬无语对答。后湘水划界，借荆州一说便无根据。
二人说了半晌，叹息而别。
诸葛瑾回到府中，便写一封密书，令心腹人快马到巴郡呈与张飞，请其转递孔明。
次日上朝，顾雍便将昨日与诸葛瑾之语搬出，苦口婆心，劝谏吴主。
孙权闻其切中要害，略有回心之意。忽湘水关仓官来报：关公抢分我全城囤粮。
孙权大怒，以掌击案：关云长欺孤太甚。再有谏阻讨伐荆州者，便依通敌论处！
顾雍闻此，只落得脸红脖粗，讪讪而出。
镜头转换，陆口大营。
吕蒙回至陆口，大为振奋，接连派出哨马细作，去探听荆州防备军情。
至晚哨马回报：荆州军马整肃，预有防备。关公北伐之前，于沿江上下高阜处设有烽火台，一旦闻警，白昼燃起狼烟，夜间举火为号，则关公三五之内，便可还军。
吕蒙大惊，但在主公面前已经请令，寻思无计，乃托病不出。
孙权闻说吕蒙患病，遂使陆逊星夜至陆口寨中，探其病情。
陆逊入营详察吕蒙，视之面无病色，已经猜出十之八九。遂请吕蒙屏退左右，笑道：子明之疾，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。某有一计，令沿江守吏，不能举火；荆州之兵，束手归降。
吕蒙闻言大喜：计将安出？
陆逊：关云长倚恃英雄无敌，之所以不急攻樊城，速战速决，因虑将军袭其荆州耳。将军若托疾辞职，以陆口之任让于在下，某再以卑辞赞美关公，以骄其心，彼必尽撤荆州之兵，以向樊城。如此但用一旅之师奇计袭之，则荆州在我掌握之中矣。
吕蒙喜道：伯言此计，真良策也！某即行之。
遂上书孙权，请辞都督之职，以陆逊自代。孙权看了荐书，即召吕蒙回京休养，拜陆逊为偏将军右部督，代替吕蒙把守陆口。
字幕：陆逊此时三十六岁，小于吕蒙四岁，倒也不算少年发达，可谓中年得志。
陆逊领命，至陆口上任，通报荆州守将，并亲写信给关羽，以卑辞吹捧关羽盖世神功，赞其大义参天品德，表示无限仰慕，并表示绝不与关公为敌。
关羽收到陆逊书信，观之大喜，遂不以东吴为忧，即将荆州之军大部调至前线，以向樊城；同时严令麋芳、傅士仁，命调配各郡军资供应。
麋芳、傅士仁见军马均被关公调去，军资更无人手押送，于是顿生异心，怨气冲天。
陆逊得报，心知时机已到，立即上书孙权，请求发兵。
孙权览表大喜，立即下令：命吕蒙率军攻打公安、江陵，陆逊长驱直入南郡。
吕蒙拜受令旨，点兵三万起行。先以快船八十余只作为前驱，军士扮作白衣商人摇橹，却将精兵伏在舱内。一面请吴主孙权遣使致书曹操，令其自北面进兵以袭关羽；一面传报陆逊，令相互接应，抵住南郡人马，使不得援救江陵。
商船直抵北岸，以财物贿赂烽火台上守军，请求泊船江边避风，守台军士允之不疑。
当夜二更，舱内精兵尽出，将墩台之军尽行擒捉。于是长驱径取荆州，无人知觉。
吕蒙重赏荆州俘兵，令其赚开城门，袭了江陵。传令众军不许妄杀城中一人，将关公家属另养别宅，遣人申报孙权。
孙权闻报大喜若狂，率军齐至江陵。仍命潘濬为治中，执掌荆州政事，并于监内放出于禁，加以厚待。又遣使前往许都，请魏王发兵夹击关羽，并求保密。（本集完）
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